一转眼到了除夕，大家在忠义堂摆宴畅饮。宋江乘兴作词一首。但当乐和唱到「愿天王降诏早诏安，心方足」时，武松首先发难，使热烈气氛大变。马战演出表演公司说，宴后，宋江把武松、鲁智深、林冲、李逵、阮氏兄弟等叫到自己屋内，讲明心意，众好汉闹得不欢而散。
宋江往东京拜见宿太尉，惜宿已被革职。宋江求计，宿让其去御香楼见与皇上有染的李师师，或许能遇上皇上，讨得一纸诏书。宋江带燕青去见李师师，但李师师已上街赏灯。宋江等人会李师师，李师师答应尽力帮忙，甘孜马战表演，正好皇上从地道潜入，李师师忙去迎驾，宋江静候消息。
讲述曾头市
宋江与吴用等头领劝阻无效，晁盖率五千，连夜行，以疲惫之师仓促上阵，终被曾头市的教师史文恭射中眼睛，主帅垂危，梁山败北。
戴宗报讯，朝廷殿司宿太尉到西岳降香，宋江却想通过宿太尉疏通招安关节，宋江软硬兼施，宿太尉当场应允，不过，久不见京城消息，实景马战表演演出，宋江认为因梁山没有显赫人物，由此想到大名府的卢俊义，并要吴用亲自下山邀卢俊义入伍。
吴用、李逵扮作卦士，在卢祝寿之日入府，吴用危言耸听，实景马战表演合作，说卢俊义百日之内有血光之灾，他念了一首卦歌，当场题写于墙上，并说照此行事便可解灾难。
时龙骧将王濬率顺流而下。前哨报说：“吴人造铁索，沿江横截;又以铁锥置于水中为准备。”马战演出表演公司说，濬大笑，遂造大筏数十方，上缚草为人，披甲执杖，立于周围，顺水放下。
见之，以为活人，望风先走。暗锥着筏，尽提而去。又于筏上作大炬，长十余丈，大十余围，以麻油灌之，但遇铁索，燃炬烧之，须臾皆断。两路从大江而来。所到之处，无不克胜。
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