我们需要先了解软件的特点。CRM客户管理技术的高层次运用，是通过了解客户的习惯和需求，帮助企业提高客户满意度。而对于小企业，它通常是基于网页的工具（SAASCRM），如软件应用程序或者软件的插件，它可以将客户服务程序与其他应用程序连接起来。
CRM客户管理技术通常用于员工与客户的直接合作，比如销售人员和客户服务部门。他们可以通过CRM客户管理软件收集数据，并且通过数据分析得出客户的满意度、购买模式或者某些促销的效果。
CRM客户管理软件可以建立客户联系管理的数据库，以跟踪各种形式的客户联系，比如电话、信件和电邮，预测和跟踪销售机会，安排与客户的电话和会议，根据客户的行为产生分析报告。
接下来就是***接触客户。CRM客户管理系统已经高度复杂化了，但依然可以被简单使用。例如，CRM接入软件插件，就可以进入公司的IP电话系统。当电话被接入时，这个软件就可以自动启动，客户的联系记录就出现在员工的IP电话屏幕和电脑屏幕上。在第二个电话接入前，接话的员工就可以得到客户的所有信息，例如未来的预约、较近的回复等等。
除了进入现在的信息系统，接话的员工可以轻松对客户的信息记录进行加减。这个信息会被返回到CRM客户管理系统，下一次这个客户打来电话时，接听的员工就可以找到以上的记录。爱客科技表示这个互动的系统不仅可以帮助公司提高顾客满意度，还可以提高员工的产出，降低费用。