




笔者认为,今年需求受季节性影响更大。6月份以来,南方地区不断出现大规模降雨,部分区域平均降水量为历年同期,这一情况在梅雨季之后也并未好转。***气象台在7月12日发布今年暴雨红色预警,预计7月17日以后,降雨将北移,但南方部分地区暴雨仍将持续。所以,从强度和持续时间来看,今年降雨对建筑钢材需求的影响均超过去年,在一定程度上加大了库存增加幅度。
矿价表现强势支撑钢材价格
上周,铁矿石未能二次突破900元/吨关口。中国钢铁工业协会、相继召开会议,了解铁矿石价格大幅上涨的原因,资金止盈离场的意愿增加。不过,港口库存持续下降表明在限产影响扩大的情况下,现货供应依然偏紧。
与此同时,焦企在连续三轮降价后,已到盈亏边缘,15CrMoG钢管价格,甚至亏损。近期,山西开展“蓝天”百日行动,供应将受到影响,导致焦炭价格开始上涨。整体来看,炉料走势偏强,将对钢价形成支撑。
4月初我们预计2019年三大中高品矿山铁矿石供应减少6300万吨或6.22%,至9.49亿吨。之后不久,淡水河谷3000万吨产能的Brucutu矿区复产1000万吨。6月中旬,巴西淡水河谷称当地通过其Brucutu矿区复产请求,Brucutu矿区剩余2000万吨湿选产能或在72小时复产;接着,澳大利亚力拓发表声明称将皮尔巴拉2019年铁矿石目标发运量从之前的3.33亿—3.43亿吨下调至3.2亿—3.3亿吨,15CrMoG钢管报价,这是在一季度下调基础上的再一次下调。受此影响,我们调整2019年三大矿山产量预期至9.54亿吨,15CrMoG钢管供应,同比减少5800万吨或5.73%,维持供应缺口预期。
国产矿增产的利空影响有限
从供应端分析,国产矿品位低,需要加工成精粉,精粉用以造球为主,烧结主要用进口矿;从需求端分析,钢厂入炉矿长期以来以烧结矿为主,占比70%以上,球团矿和块矿占比均在15%以内。因此,我们认为钢厂短期难以改变需求偏好和用矿习惯,精粉增产对供需结构的冲击有限。
经过上周短暂调整之后,截至7月16日15时收盘,铁矿石1909合约报收905元/吨,涨幅2.38%。日报记者了解到,昨日铁矿石价格上涨,与流传于微信圈一则“金布巴粉下调铁含量”的消息有关,一时激起市场的看涨情绪。但相关人士表示,15CrMoG钢管,这则消息不应过度解读,相反,在现有交割规则的背景下,根据价高有利的规则,精矿可能超预期进入交割的情况更应被重视。
据介绍,金布巴粉是必和必拓公司(BHP)2015年起推出的、目前贸易流通较为常见的中高品矿。7月16日起,必和必拓公司重新调整了部分品种的典型值,通知个别企业将金布巴粉铁品位从60%以上降至59.5%。对此,部分人士担忧如果金布巴粉进入交割可能受影响,影响部分交割货源。市场预测便利交割品将由金布巴粉调整为PB粉。受上述消息推动,周一夜盘铁矿石价格上涨、周二主力合约收于905元/吨。
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