当前，环保政策、限产计划、去产能、贸易环境不佳等因素影响着国内钢铁市场。9月17日，由中财主办的四季度钢材市场行情展望研讨会在上海举行，市场人士表示，今年前三季度黑色系行情起伏较大，四季度钢材价格将维持振荡运行。 金锐***总经理丁锐在会上表示，今年以来，房地产***维持10%以上的增速。目前来看，房地产依然是经济的稳定器之一。今年水泥产量同比增速创近3年新高，侧面反映了今年黑色系品种需求较为旺盛。 上海贤雅***董事长刘源认为，未来房地产新开工将会下降，施工增加，竣工率缓慢增加，房地产用钢减幅不大。目前的房地产调控政策更多是中期的调控措施，并非是要对房地产行业“大刹车”。“今明两年的房地产用钢需求仍能维持增长，需求不会出现坍塌式下滑，只是增长力度衰减。” 事实上，据日报记者了解，自8月开始，钢厂利润持续下降，在低利润的影响下，螺纹钢产量大幅下降。螺纹钢实际周产量由378万吨的高位水平降至335.3万吨，连续下降6周，降幅达到11.3%。
上周钢厂在节前如期开始补库，进口矿日耗增加，国产矿日耗降低。因钢厂补库及节前运输前置，铁矿石港口疏港量维持高位。目前铁矿石内部矛盾相对缓解，跟随螺纹钢走势，铁矿石供给相对刚性，价格波幅较大。上周来看，随着产业数据持续转好，铁矿石大幅反弹。目前钢厂进口矿库存已经回升至均值水平，不过进口矿性价比提升，且钢厂采购买涨不买跌，预计国节前钢厂补库或将延续。宏观方面，国庆节前逆周期调控，市场整体氛围较好。中长期来看，上半年市场紧紧聚焦铁矿石供给端缺口，下半年要尤其注意供给端形成的预期差风险。后市持续需关注国庆节前赶工背景下，钢厂补库情况。观点策略 上周多空交织，分歧较大，周四产业数据利好，铁矿石大涨。钢厂如期补库，目前钢厂进口矿库存已经回升至均值水平，不过进口矿性价比提升，且钢厂采购买涨不买跌，预计国节前钢厂补库或将延续。宏观方面，国庆节前逆周期调控，市场整体氛围较好，预计铁矿石高位振荡运行。
上周，黑色相关金属集体走弱，主要原因是京津冀及“2 26”城市新一轮采暖季限产力度不及预期，成品钢材供给压力增加，铁矿石补库动力不足叠加到港量、港口库存大幅增加，铁矿石盘面承压下行。截至9月20日，ASTMA283C角钢供应，铁矿石I2001合约收于625.0元/吨，周涨幅为6.62%。 生态环境部一再强调，禁止“一刀切”限产方式，且明确今年钢厂实行分类限产，灵活应对天气变化，“一城一策”进行限产。铁矿石需求端限产力度较去年有所放松，预计采暖季需求仍有保障。近期，受疏港量大幅回升影响，港口库存压力减小，但铁矿石阶段性补库空间压缩叠加钢厂国庆期间阶段性限产力度加大，港口库存再次回归增加通道，主流矿山发运量中期震荡回升趋势没有发生改变，到港量回升至中高水平。钢厂高炉阶段性限产将缓解产业链利润下滑的压力。铁矿石盘面大幅回落后估值回归，并且贴水幅度仍然较大。预计短期内，铁矿石不存在大幅下行基础。 钢厂限产力度不及预期 生态环境部发布了《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案（征求意见稿）》，专项整治时间为2019年10月1日至2020年3月31日，涉及地区为“2 26”城市。《方案》总目标实际低于去年采暖季要求。
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