值得一提的是，6月以来，淡水河谷的Brucutu矿山宣布复产，澳巴发货量明显回升，河北多地钢厂开始严格限产。分析人士指出，铁矿石供需边际可能出现一定变化。
上述机构认为，由于供需缺口持续，上半年以来缺口主要通过国内港口铁矿石库存下降来补充。进入7月后，随着供应端季节性回升和国内高炉限产力度扩大，港口铁矿石库存降幅或逐步趋缓，但年内预计仍难扭转供需缺口局面。但考虑到短期情绪调整，政策调控风险加大，下半年矿价或有回调风险。长期来看，随着国内外扩充周期结束，铁矿石资产产能瓶颈已逐步显现，矿价均衡水平预计将维持在80-100美元国产矿成本位置。建议关注相关标的河北宣工、金岭矿业、海南矿业。
东海研究员刘慧峰表示，短期来看，铁矿石基本面变化不大，在高炉开工率回落幅度略低于市场预期、铁矿石港口库存持续下降以及高贴水（目前1909合约贴水现货92元/吨）的背景下，近月1909合约更倾向于走“现货强势 贴水修复”逻辑。后市来看，预计矿价在三季度末到四季度或将逐步回落。
三是进口煤数量变化。今年我国可能将依然执行进口煤炭数量不超去年的平控政策，上半年大量进口将很可能像去年一样挤压下半年的进口额度。如果进口量平控政策落实，6月~8月份进口量保持与5月份接近的水平，那么9月~12月份，每月进口额度就只有1892万吨/月，较5月份进口量下降855万吨/月，环比下降31.1%。综合考虑，下半年，***层面很可能因落实平控政策随时限制进口煤数量。这对下半年煤炭供应和市场氛围有一定影响，但此情况对市场氛围和的影响程度大于实际供应的影响。
四是下半年市场需求可能会出现旺季不旺的情况。目前，下游电厂库存居高不下，沿海六大电厂煤炭库存同比偏高，电厂补库积极性不高，采购多以长协为主。若库存迟迟难以消耗，或将影响后期迎峰度夏补库需求。
需求方面，因中国钢材主要的需求是建筑行业，七八月份又是行业淡季，钢材产量和需求都会有一定程度的下降，短期内会看到钢材供大于求的局面；同时，上个月唐山市发布了措辞严格环保限产令，无论从哪个方面看，铁矿石的需求将会逐步走低。
“关键的信号还是库存，”魏柏修说，“如果库存停止下跌并***上升，铁矿石的价格就会失去的题材。”
同时，为了应对铁矿石价格快速上涨等问题，由中国主流钢企作为成员单位组成的“进口铁矿石工作小组”已经成立。
实际上，一直以来中国钢铁企业在面临海外采购时，都会有一种价格上的无力感。
前文提及，中国每年需要的铁矿石，有接近80%依赖进口，而***的铁矿石出口，集中在四家公司手中——巴西淡水河谷、澳大利亚的必和必拓、力拓和FMG。
据悉，这四家公司控制***超过60%的铁矿石供应，在今年铁矿石的这一波上涨行情中，赚得盆满钵满——平均毛利率超过50%。
反观国内，A672B70CL32美标焊管价格，前十家钢企加起来的产能，也不超过中国的50%，每一家钢铁企业在海外的采购谈判中都处于弱势，话语权的差别巨大，无法占据有利位置。
也是因此，中钢协才***了上述工作小组——只有联合应对，才能在后续的谈判中占据有利位置，也才能给中国的钢铁企业，更多的生存空间。
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