主流矿山供应有所*** 近期，淡水河谷的发货量开始上升，澳洲发运已从飓风影响中***。后期铁矿石到港量会逐渐上升，未来港口库存增加应该是比较确定的，但短期港口铁矿石库存难以快速大幅上升，将维持1.2亿吨左右的水平，尚未对铁矿石现货造成过大压力。 总结 未来1—3个月，铁矿石供应将有所回升，港口库存逐渐增加，Q235B日标槽钢供应商，但短期增量有限，铁矿石供给方面的压力不大。在产业链利润方面，随着国庆赶工期进入尾声，9月下半月国内需求大概率走弱，这也意味在未来螺纹钢可能承压，螺纹钢在已经修复自身贴水的情况下，短期向上空间较小，目前RB1910已经升水现货。结合基本面供需情况，我们看空9月下旬国内螺纹钢需求，传导至上游，那么铁矿石也将承压。
上周，黑色相关金属集体走弱，主要原因是京津冀及“2 26”城市新一轮采暖季限产力度不及预期，成品钢材供给压力增加，铁矿石补库动力不足叠加到港量、港口库存大幅增加，铁矿石盘面承压下行。截至9月20日，铁矿石I2001合约收于625.0元/吨，周涨幅为6.62%。 生态环境部一再强调，禁止“一刀切”限产方式，且明确今年钢厂实行分类限产，灵活应对天气变化，“一城一策”进行限产。铁矿石需求端限产力度较去年有所放松，预计采暖季需求仍有保障。近期，受疏港量大幅回升影响，港口库存压力减小，但铁矿石阶段性补库空间压缩叠加钢厂国庆期间阶段性限产力度加大，港口库存再次回归增加通道，主流矿山发运量中期震荡回升趋势没有发生改变，到港量回升至中高水平。钢厂高炉阶段性限产将缓解产业链利润下滑的压力。铁矿石盘面大幅回落后估值回归，并且贴水幅度仍然较大。预计短期内，铁矿石不存在大幅下行基础。 钢厂限产力度不及预期 生态环境部发布了《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案（征求意见稿）》，专项整治时间为2019年10月1日至2020年3月31日，涉及地区为“2 26”城市。《方案》总目标实际低于去年采暖季要求。
8月份，黑色金属矿采选业PPI同比上涨21.7%，涨幅同比加大19.4个百分点，环比收窄2.0个百分点，继续保持高速增长态势；黑色金属冶炼和压延加工业PPI同比下降3.1%，去年同期为同比增长9.5%，降幅环比扩大2.7个百分点。黑色金属冶炼和压延加工业PPI与黑色金属矿采选业PPI的差距扩大到24.8个百分点，“剪刀差”环比扩大0.7个百分点，表明黑色金属冶炼和压延加工业在产品价格同比下降的同时，还面临国内铁矿石成本继续大幅上涨的窘境。此外，8月份，煤炭开采和洗选业PPI同比上涨0.9%，涨幅同比回落4.8个百分点，环比回落0.3个百分点。虽然该指数同比增速自5月份以来逐月回落，但今年多数月份高于黑色金属冶炼和压延加工业，8月份两者差距继续扩大，表明钢铁行业燃料类成本压力并未减轻。整体来看，钢铁企业原燃料采购成本压力环比增大，利润空间被进一步侵蚀。 从主要用钢行业PPI来看，8月份，多数行业PPI同比增速保持同比微幅增长态势，电气机械及器材制造业PPI同比连续12个月负增长，汽车制造业PPI同比连续11个月负增长。主要用钢行业产品出厂价格保持平稳或负增长，难以拉动钢材价格大幅上涨。
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