焦炭供给方面，山西、山东等地环保政策分别停留在等待印发和制订阶段，个别焦企有临时性限产检查，但整体焦炭企业开工率仍保持高位。截至7月12日，据相关机构统计，***100家***焦企的样本产能利用率为80.79%，环比上升0.23个百分点。焦化厂库存持续小幅回升，由于现货价格下降，焦化厂目前处于微利状态。若现货价格继续下跌，焦化企业可能出现亏损后主动限产价格的情况。考虑到山西省环保政策整改方案将印发等因素影响，供给端高供给状态有较强的改善预期。
焦炭需求方面，唐山钢铁企业限产周期过半，实际限产影响低于预期，下半月预计限产有继续减弱的趋势。截至7月12日，据相关机构统计，***163家钢厂高炉开工率为66.02%，钢厂需求保持相对稳定，钢厂库存小幅下降。港口产地价格倒挂修复后，市场活跃度增加，叠加升水幅度可观，贸易商抄底的意愿增强，预计短期内需求或企稳回升。
据中国钢铁工业协会监测，6月份CIOPI平均值为375.82点，较上月上升24.64点，升幅为7.02%。这一轮铁矿石价格涨势较猛，虽有巴西、澳大利亚飓风等偶发因素影响，但和贸易市场的过度成分也值得警惕。有关***指出，基于铁矿石供应收缩等因素，12Cr1MoVG钢管，市场看涨情绪抬头，对铁矿石价格走势预期较高。实际上，溃坝事件影响淡水河谷铁矿石年产量4000万吨至6000万吨，仅占中国年进口量的5%左右，对市场的影响有限。并且，巴西淡水河谷减少的产量以及高硅矿等品种可被其他***和地区进口矿弥补。
面对铁矿石价格涨势，钢铁企业尤需保持清醒头脑，做好生产经营安排。中国钢铁工业协会分析认为，12Cr1MoVG钢管厂家，随着天气转入盛夏，以及环保、去产能督查力度加大，12Cr1MoVG钢管***，钢铁生产将有所减少，铁矿石需求强度呈下降走势，铁矿石价格大幅上涨态势难以持续。
首先，钢铁生产有所回落，铁矿石需求强度下降。据中国钢铁工业协会统计，6月中上旬，按会员钢铁企业平均日产量估算，***日产粗钢285.15万吨，环比下降0.78%。6月23日，唐山市***发布限产文件，要求6月24日至7月31日，唐山大部分钢企烧结、高炉、转炉限产50%以上，少部分钢企限产20%。同时，12Cr1MoVG钢管报价，由于废钢用量大幅增加，对铁矿石的需求有所减弱，再加上国产矿的增加，后期偏紧的预期将明显降低，市场难以支撑铁矿石价格持续维持高位水平。
除了四大矿山主流矿以外，市场上还有不少非主流矿的供应，比如近期备受关注的印度矿，非主流矿产量占到***产量30%左右。相对于主流矿，非主流矿成本较高，按照成本从低到高，四大矿山lt;非主流矿lt;国产矿。根据FMG等发布的***铁矿石成本曲线数据，四大矿山成本低于40美元/吨，澳大利亚二线成本约60美元/吨，国产矿的成本在90美元/吨左右。
目前普氏指数维持在120美元/吨，如果普氏指数长期处于100元美元/吨以上，非主流矿的增产意愿很强，但矿山的开采周期较长（3—5年），2019年能够立即增产的产能十分有限。在已有产能上，矿山提高产能利用率，也能增加部分产量，但由于缺乏相关数据，非主流矿下半年增产量不好预估。
根据海关的非主流进口量增速测算，预计2019年非主流矿将增产2310万吨。考虑到前文国产矿增加1300万吨，预计非主流矿和国产矿增加3610万吨，主流矿有5400万吨的同比减量，假设需求增速为零，中国全年铁矿石供应存在1790万吨缺口，何况上半年中国生铁产量增速高达9%，实际缺口应该大于这个数。
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