2016年开始，伴随供给侧结构性改革政策拉开序幕，中国钢铁行业迎来了三年之机：行业扭转了大面积亏损局面，整体盈利状况大幅改善。
但好景不长，今年以来，铁矿石价格大涨改写了矿钢产业链利润分配逻辑。海外矿山供应大幅收缩，令产业链利润的天平向上游倾斜。加之国内钢企对铁矿石的需求并未因长时间的供给侧改革而减少，反而在今年出现了明显增加，这更为一直环伺国内钢铁行业利润的海外矿山以可乘之机。
本钢集团销售中心贸易部副部长孟纯表示，今年年初巴西淡水河谷，A515Gr60美标钢板报价，导致大面积矿区关停，同时澳大利亚两大矿山必和必拓和力拓受到飓风影响减少发货，从今年初开始，进口的铁矿石出现大量货船延期的情况，春节以后到港的铁矿石量明显出现下滑，随之价格开始出现上涨。世界主要三大铁矿石出口矿山在同一时间减少发货量在5000万吨，从而导致了***铁矿石供应紧张。
国内钢铁生产方面，统计数据显示，2019年二季度，粗钢产量进一步提高，为25492.81万吨，环比上涨10.88％，同比增加7.72％。钢材产量一路向上，铁矿石供应局面突然生变，让铁矿石价格从供需两端获得源源不断的上涨动力。
铁合金市场涨跌互现
上周，铁合金市场涨跌互现。在普通合金方面，硅铁、硅锰价格小幅上涨，高碳铬铁价格小幅下跌；在特种合金方面，钒系市场小幅下跌，钼铁价格稳定。
其中，硅铁生产企业库存维持低位，西北大厂加工块报价上调250元/吨至6000元/吨，目前已有少数钢厂敲定采购价格为6400元/吨，高于市场预期，预计硅铁市场将稳中有涨。硅锰生产企业7月份订单陆续订出，短期内硅锰资源供应紧张，大型钢厂的采购量依旧处于高位，预计短期硅锰市场将稳中偏强运行。高碳铬铁市场依旧处于供大于求的局面，原料铬矿市场维持弱稳态势，市场心态偏悲观，预计近期高碳铬铁市场将弱势运行。钼铁市场以稳为主。上周，原料高价位大量成交，钼铁工厂成本偏高，***惜售，钢厂招标价格集中在11.85万元/吨~12万元/吨，预计短期内钼市暂稳运行。钒系市场小幅回落，钒产品报价明显下调，钒原料市场也偏弱运行，价格回调空间有限，预计近期钒系市场将以稳为主。
7月1日至7月5日，焦炭主力合约J1909价格呈震荡偏强走势，主要原因一是盘面提前反映现货三轮下跌预期，盘面利润回归合理，市场企稳反弹确认成本支撑有效；二是山东省确认去产能任务政策制订时间节点及压减产能总量，强化市场供给端收缩预期。
综合来看，中期上升趋势完好，短期仍有调整需求。
焦炭供给方面，7月2日，山东省发布《关于严格控制煤炭消费总量推进清洁利用的指导意见》，要求在2019年7月底前制订全省焦化产业产能总量压减和转型升级方案，明确2019年压减焦化产能1031万吨，2020年压减655万吨，两年供压减1686万吨，供给端收缩预期增加。上周，焦企开工率整体维持相对稳定。截至7月5日，据相关机构统计，***100家***焦企样本产能利用率为80.66%，环比持平。焦化厂库存小幅回升，焦化厂由于现货价格下降，目前处于微利状态，若现货继续下跌可能出现亏损后的主动限产情况，叠加山西省环保政策整改方案将印发，供给端高供给状态有较强的改善预期。
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