职业介绍
随着我国***服务市场的兴起,理财规划师逐渐成为时髦的新职业。近年来,***、***公司、证券公司等***机构频频出击个人理财领域,个人理财业务呈现出一片勃勃生机,理财规划师这一职业渐成气候,已 成为人们关注的焦点。所谓 " 理财规划师 " ,即是利用自己的***理财知识为个人提供理财规划服务的***业***人员。从事理财规划的***人士散见于***、***、证券等***行业。
职业定义
个人理财就是通过制定财务计划对个人财务资源的适当管理,并通过不断调整计划实现人生目标,以达到财务自由和财务尊严的***高境界。但如今理财手段多种多样,理财创新工具层出不穷,而不同生命阶段的人对***工具的需求又各不相同,从现金流管理到***规划,从***规划到税收筹划,从退休规划到不动产规划,理财规划变得日益复杂,***性极强。
报考条件
三级(助理)理财规划师 (具备以下条件之一)
(1)连续从事本职业工作6年以上。
(2)具有以***技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本***或相关******书。
(3)具有本***或相关***大学专科及以上***书。
(4)具有其他***大学专科及以上***书,连续从事本职业工作1年以上。(5)具有其他***大学专科及以上***书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
二级理财规划师 (具备以下条件之一)
(1)连续从事本职业工作13年以上。
(2)取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。
(3)取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
(4)取得本***或相关***大学本科***书后,连续从事本职业工作5年以上。
(5)具有本***或相关***大学本科***书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
(6)具有本***或相关***大学本科***书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
(7)取得硕士研究生及以上***书后,连续从事本职业工作2年以上。
一级为***理财规划师 (具备以下条件之一)
(1)连续从事本职业工作19年以上。
(2)取得本职业二级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
(3)取得本职业二级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业一级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
本标准中相关***是指:经济学、管理学、法学。
主要课程
主要课程 |
理财规划基础、财务和会计基础、宏观经济分析、***基础、税收基础、***基础、理财计算基础、工作流程和工作要求 |
.操作技能 |
现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和***规划、***规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。 |
报名联系方式
电 话: 027-87467776 18064005383(李老师)
Q Q:1092424070 http//