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3G全业务时代三分天下的猜想


时间: 2017
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·3G全业务时代三分天下的猜想产品描述

  中国电信正式启动天翼189号段预订,打响了全业务运营竞争的第一枪;工信部发放三张3G牌照,拉开了期待已久的3G序幕。于是,中国移动的霸主地位是否会被动摇?获得盼望已久移动网络的中国电信是否有望重回老大位置?实力最弱的新联通该如何生存?3G牌照的不对称发放对竞争的影响有多大?这些问题成为各界关注的焦点。

  本文将从三方实力现状剖析、电信运营行业发展趋势和影响因素、三巨头市场营销优劣势、3G牌照不对称发放对竞争格局的影响等几个方面入手,提出三家运营商在3G全业务时代应该采取的策略,并对开头提到的焦点问题进行猜想。

  一、三方实力现状剖析

  首先我们可以用简单的加减法对重组后三家运营商的“地盘”,即市场情况进行估算,估算结果如下表1所示:

表1 重组后三家运营商市场情况现状估算

数据来源:信息产业部2007年全国通信业发展统计公报

  表1中统计了移动通信、固定电话、宽带等三种主要业务的市场发展情况,其中移动业务统计包含无线市话(即小灵通),但将来小灵通用户并不一定全部转换为移动用户,因此该表中按照1/3的小灵通用户消失的假设对相关数据进行调整。另外表中的固话是指传统固定电话(即不包含小灵通),宽带用户数不包含互联网拨号用户数。

  从另一个纬度,我们可以将重组后三家运营商的“家底”,即收入情况进行对比分析,如下表2所示:

表2 重组后三家运营商收入情况现状估算

数据来源:上市运营商2007年年报、信息产业部2007年全国通信业发展统计公报(铁通收入不到中国移动的5%,因此利润等项忽略不计)

  从两张表中的数据可以看出,重组后形成三大全业务运营商的新竞争格局,收入和利润方面,新移动依旧占据垄断优势,新联通实力最弱。但市场份额方面,新电信在固话市场和有线宽带市场均表现出明显优势。

  二、电信运营行业发展趋势和影响因素

  1、竞争环境更加严峻,但挑战和机遇并存

  重组后,无论是固话市场还是移动通信市场,都由以前的双巨头变为三巨头,行业内竞争必定会比重组前更加激烈。而且,2007年电信综合价格水平同比下降了13.6%,五年来已经累计下降53%,使得运营商的生存环境更加恶劣。

  但另一方面,国内2007年固定电话普及率为27.8部/百人,移动电话普及率约为41.6部/百人,农村地区的普及率更低,与发达国家存在着巨大差距,也意味着巨大的增长潜力。事实上在2007年,中国移动近一半用户增长来自农村,而且该年农村固定电话用户也还增加了39.9万户。近期政府出台的扩大内需、增加农民收入等方针决策给电信服务这样的第三产业提供了难得的发展机遇。

  并且在2007年国内电信业务收入中,移动通信网业务收入同比增长17.8%,占电信业务收入的比重为50.9%;数据通信网业务收入同比增长46.5%,占电信业务收入的比重为8.4%;非话音业务收入占总收入的比重从上年底的27.5%上升到30.9%。这些领域都可以成为运营商收入新的增长点。

  2、移固替代(FMS)趋势不改,新市场和新业务也出现类似情况
2007年,全国移动电话用户占比达到60.0%,移动电话用户与固定电话用户的差距拉大到18183.8万户。一方面,移动电话用户新增8622.8万户,成为移动电话用户增长最多的一年,增长率达到18.7%;另一方面,固定电话用户减少233.7万户,自1968年以来首次出现年度负增长。根据国外电信市场发展的历史经验和国内的相关研究,目前这种移动对固话的替代趋势将继续延续,固定电话的用户数、话务量、以及收入在近几年会持续下滑。但需要注意的是,城市固话收入的下降快于农村,用户增速也远低于农村;家庭固话收入的下降快于政企客户,且用户增速也明显低于政企客户。

  2007年,国内移动运营商在新增电信收入中的份额达90.3%;IP电话中,从移动电话终端发起的通话时长同比增长6.2%,所占比重从上年底的49.3%上升到52.2%;在国外和国内市场上,已经出现了移动通信在宽带互联网和企业信息化等领域对固定通信的侵蚀。这些迹象都表明,移固替代的趋势同样会延伸到新增市场和新开发的业务。

  3、无线市话(小灵通)进一步萎缩

  2007年,国内无线市话用户减少608.5万户,达到8454.4万户。无线市话用户在固定电话用户中所占的比重从上年底的24.6%下降到23.1%。

  4、互联网宽带用户数迅猛增长,潜力巨大

  2007年,全国网民数新增7300万人,比去年同期增长53.3%,达到2.1亿人,居世界第二位。一方面,互联网拨号用户减少695.7万户,达到1949.0万户;另一方面,互联网宽带接入用户新增1561.1万户,达到6646.4万户,增长率30.7%,超过移动电话用户增长率10个百分点以上。而且全国互联网普及率只有16%,不仅大大低于发达国家的标准,甚至还低于27.8%的固定电话普及率,增长潜力十分可观。

  5、运营商强者更强、弱者更弱
根据信息产业部的统计,2007年,六家基础电信企业的用户、收入市场份额进一步向优势企业集中,用户、收入市场集中指数(HHI)分别达到2882、3181,比2006年分别上升了140、160,如下图1所示。

图1. 2003-2007年基础电信企业的用户、收入HHI指数
(来源:信息产业部2007年全国通信业发展统计公报)

  另外从韩国移动通信市场实行非对称管制后的效果来看,在经历短期的冲击后,主导运营商即使被限制市场份额,但在盈利方面仍占据市场主导地位。

  6、国外全业务运营商的增长重点是互联网及信息化业务

  当国内的运营商依然为移动牌照的是否发放进行政策游说的时候,国外拥有全业务牌照的同行们已经开始受到移动通信市场下滑的威胁,并把宽带互联网及信息化业务作为未来的主要方向。

  如下图2所示,德国电信的固网业务、移动通信业务、企业解决方案业务和互联网业务等四个单元的远期规划中,互联网及企业解决方案业务是支撑未来增长的重点。目标是到2014年,企业解决方案业务的收入比重达到集团总收入的20%,互联网业务的收入比重达到集团总收入的11%,而固网业务会有较大程度下降,移动通信业务基本持平。

英国电信对信息化业务的发展预测更为乐观,预计相对于传统的固定电话与移动电话服务,信息与通信技术相融合的产品市场要比前者大3至4倍。2006年财年,BT面向全球顶尖的1000多个跨国公司提供服务的Global Services部门收入比重已经达到30%,其中网络IT服务比重超过50%。

  7、国家政策是影响市场格局的最重要因素之一

  政府对几大电信运营商的重组安排拥有绝对话语权,所以非对称管制的严厉程度能够直接影响到竞争各方的份额,市场份额限制、异网漫游、号码可携带和网络共享等政策都会起到



 
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