杭州理财规划师培训报考
中华人民共和国人力资源和社会保障
理财规划师由***劳动部认证，***统考，具有相当的含金量，在***机构、财会系统以及第三方理
财（国内新兴行业）等多方面被广泛认同，是一个具有广阔前景的金领职业。多家***与***机构指定员工
报考该认证，并***理财规划师认证团体培训。有******预计，我国理财规划师的缺口为20万人；2006
年中国个人理财市场预计将增长到570多亿美元，并且以每年10%－20%的速度增长。未来5到10年，理财
规划师将成为国内***具有吸引力的职业之一，国内理财规划师的年薪应该在10万到100万元***之间，为
此特开展理财规划师***职业资格考试的报名与培训工作，现将有关事项通知如下：
一、【职业前景】
通过职业资格考试后，理财规划师可以从事三方面的工作：一是在***机构、理财咨询相关机构中从事理财
服务；二是开设***的理财公司；三是成为***的理财师培训人员。
二、【培训课程特色】
整个课程通过基础知识、案例研究、项目分析、研讨的教学方式，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备***
为客户量身定制一生的理财规划报告，培养学员开展理财服务和个人***营销的能力。
三、【培训对象】
有志从事理财规划师职业或准备从事本职业的人员，***的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理
财专员，证券公司的***顾问和客户经理，***公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、***业务
员。***公司销售经理、客户服务人员。***中介公司、咨询公司及******人员。提供理财咨询的其
他***人员如注册会计师、律师。经济界人士以及需要提高自身财务、***水平的人士。有志于从事理
财相关职业、符合报考条件并计划参加2010年5月份考试的学员。
四、【报考条件】
凡报考***职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可：
（1）连续从事本职业工作6年以上。
（2）具有本***或相关***大学专科及以上***书。
（3）具有其他***大学专科及以上***书，经本职业三级培训达规定标准学时数。
凡报考***职业资格二级的，只要具备以下条件中的一条即可：
（1）连续从事本职业工作13年以上。
（2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级培训达标准学时数。
（3）取得本***或相关***大学本科***书后，连续从事本职业工作5年以上。
（4）取得硕士研究生及以上***书后，连续从事本职业工作2年以上。
五、【考核和证书颁发】
分为理论考试、技能考试和综合评审三个环节，全部考试通过后，由******门颁发《中华人
民共和国理财规划师职业资格证书》，该证书***通用，无须年检，是求职、任职的资格凭证。
六、【***统考及授课时间】
***统考时间每年5月、11月，考试分理论考试、技能考试、综合评审三个环节。
开课时间：授课时间，考前辅导
七、【培训教材和考试范围】
使用******职业资格培训教材理财规划师专用教材。考试范围为相关***的基础知识，基本
理论，实际规范操作技能。
八、【收费标准】费用包含教材费，复习资料费，培训费，考试费，认证费，老师课件等
***职业资格二级（技师）4900元 ***职业资格三级3900元
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九、【报考资料及联系方式】
报考资料：***、***书原件及复印件各两份，***明、***明、两寸免冠彩色照片四张。