屠宰厂速冻库图纸-屠宰厂速冻库-北京冷库

杀猪，屠宰厂速冻库价格，也许是***简单的工作，在任何一个农村，都会找到杀猪匠，而把猪杀好，把肉卖好，也许是***难做的生意。

双汇发展日前发布的2017年报显示，其去年屠宰生猪约1427万头，同比2016年上升15.54%;鲜冻肉及肉制品外销量310万吨，同比增长4.58%，其中生鲜品销量152万吨，增长11.65%，肉制品销量158万吨，减少1.41%。公司全年实现营业收入504.47亿元，净利润43.19亿元。

目前，双汇是中国Z大的肉类加工基地， 双汇控股母公司—万洲国际，是全qz大的猪肉食品企业，在肉制品、生鲜品和生猪养殖三大领域均排名***第y，是***规模z大、布局z广、产业链z完善、z具竞争力的猪肉企业。

中国企业界，有一大批生于上世纪40年代至今年过七旬或年近七旬，却仍然站在行业梦想第y线的“老人们”。

海尔张瑞敏生于1949年，华为任正非生于1944年，联想柳传志生于1944年，他们共同构成了中国企业家群体的40后，这个群体在个人财富上，比不上那些互联网新贵们，受尊重程度却丝毫不差。

这其中，生于1940年的万隆，年纪算是z大的，却是z少为外界了解的一个。他被外界称为中国肉类工业教父。万隆出生于漯河，“我是个命很苦的人。”万隆曾感叹，少年时吃了上顿没下顿，经常去地里挖野菜。1960年，他高中没毕业就去当了***。

上世纪80年代，双汇的前身漯河肉联厂是漯河的老大难。在河南十家肉联厂中，漯河肉联厂排名***末，淡季长期***待料，一年有半年的时间烟囱不冒烟，即使是在旺季，每天也才杀两三百头猪，固定资产400多万，连年亏损。

1984年，万隆担任漯河肉联厂厂长，之前他已在漯河肉联厂工作多年。那时的河南和***的1000多家国y肉联厂效益都不好，几乎全线亏损。

面对当时的行业形势，万隆坦言自己每天起床的第y件事，就是考虑怎样能使烟囱冒烟。于是杀猪、宰牛、宰鸡、宰羊、宰兔、宰乳猪一齐干，通过多种经营，使厂子有了活干，职工能发工资，企业有了活力，逐步摆脱了困境。国内卖猪难时，他又壮着胆子***分割肉车间，获得出口资格，从日本、德国、瑞士、丹麦、奥地利买来世界y流的自动化设备。改造传统的产业，进行肉类的深加工，通过产业化、品牌化、集团化的经营，壮大了实力。将漯河肉联厂改叫“双汇”，从此就走上了品牌化发展之路。

万隆做生意踏实，重感情。他的待客之道，打动了不少人，也为双汇攒下了一批铁杆经销商。2011年，使用瘦肉 喂养的生猪流入双汇工厂，屠宰厂速冻库，***哗然。双汇在漯河体育馆召开万人大会，万隆鞠躬道歉，随后还是有不少经销商力挺万隆。

2013年5月双汇拟71亿美元收购世界z大生猪养殖企业美国 菲尔德食品公司的全部股份。使双汇集团成为世界z大的肉类加工企业。2017年第十一届中国品牌价值500强榜单。双汇以品牌价值606.41亿元再度上榜，连续多年保持中国肉类行业第y。

冷藏库简介

改革开放以来

我国冷冻，冷藏食品产业快速发展，低温仓储业取得重大进步，与改革开放初期相比，不仅冷库总容量增加了一倍半，冷库的建设技术也得到了明显进步，作为冷链物流主要环节-冷藏库，***已从解放初的约3万吨库容量发展至今达1100万吨/次，但人均占有冷藏库容积和发达***相比仍有不小差距，每年的损耗量十分惊人.屠宰厂速冻库

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2018年中国屠宰行业龙头双汇企业市场布局及市占率分析（图）

一、双汇屠宰量约 1400 万头，生猪屠宰行业鳌头

双汇拥有布局***的屠宰产能基地：2016 年公司屠宰产能约为 2400 多万头，当前产能利用率不到 60%。公司在华中主要市场为：在河南拥有屠宰场 3 个，湖北拥有 2 个屠宰场；华东布局为：在江苏、浙江、安徽、江西、山东各拥有 1 个屠宰场；华北布局：河北拥有 1 个屠宰场；西南布局：四川拥有 1 个屠宰场；东北布局：黑龙江、辽宁共拥有 4 个工厂；华南布局：广东和广西各拥有 1 个屠宰场；西北布局：陕西拥有 1 个屠宰场。

冷鲜肉的销售具有经济运输半径，屠宰厂速冻库图纸，***化的屠宰产能布局为双汇冷鲜肉实现***化的销售奠定基础。

图表：双汇屠宰场***化布局

屠宰量 1400 万头左右，产能利用率低。2017 年 1-9 月双汇屠宰生猪 1，009 万头，比 2016 年同期上升 13%，其中三季度 374 万头，同比增长 37.9%，我们预计 2017 年全年双汇屠宰量有望达到 1400 万头，产能利用率不到 60%。

图表：双汇屠宰数量 二、生鲜品事业部总经理任公司总裁，公司或有望战略性重视屠宰业务

2017 年 12 月 27 日双汇公告称聘任马相杰先生为公司总裁，游牧先生职务由总裁调整为副总裁，且继续担任公司董事职务，游牧先生，曾是肉制品事业部总经理，新总裁马相杰先生曾任生鲜品事业部总经理。2018 年 1 月 9 日双汇公告称聘任宁洪伟先生为公司副总裁，宁洪伟先生曾是生鲜品事业部销售副总经理。双汇近一个月原生鲜品事业部高管陆续升为公司总裁和副总裁，我们认为公司或有望重新战略性重视屠宰业务。

参考观研天下发布《中国屠宰及肉类加工行业运营态势及十三五发展机会分析报告》

图表：双汇部分管理层履历 三、猪周期下行过程中，更有利于龙头企业集中度提升

2015 年之前猪周期下行过程中，双汇市占率升，2015 年之后出现了背离，在 2016 年生猪价格上行过程中，双汇市占率依旧表现出提升的态势，而且 2016 年由于国内外猪肉价格价差较大，双汇进口肉的进口量提升明显，进口肉对于双汇的屠宰有一部分的替代，但是在此背景下双汇的市占率依然提升，我们认为可能是和 2016 年环保趋严有关。 2017 年在生猪价格下行过程中，市占率提升幅度加快。所以整体看双汇近两年屠宰市占率的提升，是环保和生猪价格下行双重作用的效果。

生猪价格下行过程中，龙头企业屠宰份额有望加速提升：1）在生猪价格上行过程中，私屠滥宰和小型屠宰场盈利更好（盈利与生猪价格挂钩），而在生猪价格下行过程中这部分屠宰企业盈利变差，来自小型的企业的竞争减弱；2）在生猪价格下行周期中，大型屠宰场往往会加大冻肉的储存量，因此大型屠宰企业屠宰量更容易增加。

图表：双汇市占率和猪价呈负相关关系（重组前） 图表：双汇市占率和猪价呈负相关关系（重组后） 图表：国内猪肉和进口猪肉价差 四、利用“双汇 ”模式主动推动行业整合

自 2012 年开始，双汇作为屠宰行业龙头，积极推动行业的整合，与小型屠宰场进行深入合作，让这些小型屠宰场在放弃生猪屠宰的同时，不放弃肉品的销售经营，然后通过对自有的渠道和网络改造升级，成为双汇冷鲜肉的合作商和代理商。这种方式既可以推动行业的整合，又能够实现和小屠宰场的合作共赢。

当地屠宰场在当地的销售渠***有优势，而双汇通过整合小型屠宰厂实现规模化屠宰，提高生产端效率，生产和销售端均可以实现利益优化。

五、双汇屠宰有望迎来成长拐点

我们认为在环保趋严、上游养殖规模化加速的背景下，有利于屠宰行业集中度提升。同时猪周期下行周期背景下有利于龙头份额提升。双汇作为龙头从战略和技术上均加大了对屠宰业务的重视。因此我们预计未来几年在内外因的多重因素推动下，双汇屠宰有望迎来成长拐点。

我们预计 2017-2019 年 EPS 分别为 1.34/1.55/1.80 元，PE 估值分别为 22/19/16 倍，屠宰厂速冻库施工，我们认为公司屠宰业务集中度长期提升，双汇作为龙头有望穿越周期长期成长，屠宰业务应给予更高估值，维持“买入”评级。

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