宝安区龙华废菲林回收公司]宝安龙华废旧菲林回收站]龙华废黑菲林回收点]龙华废菲林收购站]龙华废黑菲林收购公司]龙华废旧菲林收购点 姚 生 13580924654
上调盈利，重申"买入"评级。1)不考虑本次分时传媒对公司的增厚作用，仅考虑到公司1-8 月份实现归属于公司的净利润1.64 亿元，超出我们前期，宝安区龙华废菲林回收公司]宝安龙华废旧菲林回收站]龙华废黑菲林回收点]龙华废菲林收购站]龙华废黑菲林收购公司]龙华废旧菲林收购点 姚 生 13580924654＝＝＝我们上调12 年报表净9.5%至2.53 亿，对应EPS0.64 元，同时上调12 年备考净6.3%至2.71 亿，对应***摊薄EPS 0.68 元；2)考虑到基准下分时传媒达到。宝安区龙华废菲林回收公司]宝安龙华废旧菲林回收站]龙华废黑菲林回收点]龙华废菲林收购站]龙华废黑菲林收购公司]龙华废旧菲林收购点 姚 生 13580924654＝＝＝对公司的(公司以往标的表现，我们认为达到甚至超过承诺是大概率事件)，我们分别上调13/14 年备考盈利22%/21%至0.98/1.17 元，当前分别对应12/13/14 年31/21/18倍PE；宝安区龙华废菲林回收公司]宝安龙华废旧菲林回收站]龙华废黑菲林回收点]龙华废菲林收购站]龙华废黑菲林收购公司]龙华废旧菲林收购点 姚 生 13580924654＝＝＝3)考虑到公司一以贯之的，我们认为后续仍是大概率事件，再次重申"买入"评级，近期目标25 元，对应13 年25倍PE，下一目标30 元。
宝安区龙华废菲林回收公司]宝安龙华废旧菲林回收站]龙华废黑菲林回收点]龙华废菲林收购站]龙华废黑菲林收购公司]龙华废旧菲林收购点 姚 生 13580924654
宝安区龙华废菲林回收公司]宝安龙华废旧菲林回收站]龙华废黑菲林回收点]龙华废菲林收购站]龙华废黑菲林收购公司]龙华废旧菲林收购点 姚 生 13580924654
宝安区龙华废菲林回收公司]宝安龙华废旧菲林回收站]龙华废黑菲林回收点]龙华废菲林收购站]龙华废黑菲林收购公司]龙华废旧菲林收购点 姚 生 13580924654