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3月伊始。钢材下游需求逐步***，叠加基建持续发力，钢市纷纷期待“金三银四”不过随着采暖季限产检修陆续结束，供应端缓慢***，而需求***情况在4月1日***调整的影响下迷雾重重。成本端废钢焦炭持续下降，铁矿价格抬升，钢材期现价格陷入“上下两难”境地。笔者认为，目前供需两旺，钢材***价格或难以打破振荡区间，但4月钢材复产速度较快，去库速度难及往年，钢厂利润再被压缩的确定性较高。
限产检修钢厂陆续复产1月21日唐山市沧州市冠博钢管有限公司府便发布了唐山市***行业2019年第二至三季度错峰生产实施方案》方案要求3月全市钢铁行业在执行秋冬季错峰生产方案的基础上，不承担供暖任务的钢铁企业烧结机（竖炉）限产50%承担供暖任务的钢铁企业烧结机（竖炉）限产比例与高炉限产比例保持一致。此基础上，唐山市沧州市冠博钢管有限公司府更是先后发布两个重污染天气I级应急响应及延长重污染天气I级应急响应的通知，限产力度十分严格，导致3月唐山地区高炉利用率在71%附近。下游需求部分后置总体而言，认为今年下游需求的启动并没有出现大幅度延后，尤其是相较于2018年而言。
不过今年春节后***范围内出现连续降雨，对地产地基工程进度也出现了一定的***影响。库存方面，据我调研了解，今年钢厂部分库存前置，整体库存结构比较健康。根据建材库存数据可以看出，钢厂库存在春节后第三周即出现拐点，而2018年因需求后置，钢厂库存拐点在节后第七周才出现。同样的社会库存拐点也同比较早出现，并且并未积累超过2018年的库存峰值。4月1日税点的降低，造成部分需求前移，但同样也有部分贸易商封盘惜售，短期影响较难评估，这并不是近期的核心矛盾点，目前生产成本端的抬升增加了钢厂挺价的意愿。
昨日SG4月上旬调价出台，建材出厂价格平稳，并未受税点下调影响。长流程成本抬升长流程钢厂目前因成本抬升，已逐步调低废钢配比以及矿石品位，截至3月28日，钢厂长流程毛利估算在500700元/吨，目前利润水平之下，钢厂保生产兑现利润的意愿依然较强。可预见的短期未来，矿石整体***继续抬升的概率较高，焦化厂利润水平濒临亏损，叠加采暖季限产结束后高炉限产边际放开，长流程钢厂的利润继续下行的趋势较为确定。从短流程生产情况来看，成本较高的华东区域仍有50150元/吨毛利，随着近期废钢价格进一步走弱，毛利水平仍有提升空间，笔者近期调研的江浙地区电弧炉企业基本满负荷生产，仅晚上79点峰电时段停机，生产积沧州市冠博钢管有限公司性较高，考虑到后期废钢价格或仍有100200元/吨的下行空间，电弧炉成本端或继续下移。