长流程成本抬升短流程成本下降长流程钢厂目前因成本抬升，已逐步调低废钢配比以及矿石品位，截至3月28日，钢厂长流程毛利估算在500-700元/吨，目前利润水平之下，钢厂保生产兑现利润的意愿依然较强。可预见的短期未来，矿石整体***继续抬升的概率较高，焦化厂利润水平濒临亏损，叠加采暖季限产结束后高炉限产边际放开，长流程钢厂的利润继续下行的趋势较为确定。从短流程生产情况来看，成本较高的华东区域仍有50-150元/吨毛利，随着近期废钢价格进一步走弱，毛利水平仍有提升空间，近期调研的江浙地区电弧炉企业基本满负荷生产，仅晚上7点-9点峰电时段停机，生产积沧州市冠博钢管有限公司性较高。
结合目前大中型钢厂废钢库存饱满，估计后期废钢价格或仍有100-200元/吨的下行空间，电弧炉成本端或继续下移从而带动短流程建材产量继续提升。下游需求部分后置库存结构较为健康总体而言，认为今年下游需求的启动并没有出现大幅度的延后，尤其是相较于2018年而言。不过今年春节后***范围内出现连续降雨，对地产地基工程进度也出现了一定的***干扰，同时税点的降低也在前期***了部分投机需求的释放。而随着本周现货成交大幅放量，认为轻微后置的需求得到补回。库存方面，据我调研了解，今年钢厂部分库存前置，整体的库存结构比较健康。根据的建材库存数据可以看出，钢厂库存在年后第三周即出现拐点，而2018年因需求后置，钢厂库存拐点在节后第七周才出现。
同样的社会库存的拐点也同比较早出现，并且并未积累超过2018年的库存峰值。目前粗钢以及螺纹产量同比增多的背景下，降库的速率依然良好，可以验证目前需求也十分旺盛，供需两端呈现出两旺格局。价量分歧难一步化解 二季度或迎供需转折根据******公布的1-2月房地产相关数据，判断地产开工边际增量逐步放缓，即使施工面积仍贡献需求韧性，但高供应或将打破之前的紧平衡格局。前瞻二季度，看淡56月的现货情况，因华东地区将进入传统雨季，对需求将产生不利影响，而供给端在盈利窗口开启的背景下仍将维持高产，螺纹钢在二季度或将依托成本端的支撑，开启抵抗式震荡下跌的走势。
建筑安装工程及其他费用的同比增速，以其代表地产需求。过去十年中，地产需求与长材价格高度相关，直至供给侧改革后，两者之间出现了较大分歧，长材价格因供给收缩而突飞猛进，需求端的影响弱化。中长期来看，认为即使供给侧改革进入下半场，但“价”与“量”之间积累了三年的分歧难在短时间之内快速化解或者回***致。2019年可能只是供需天平中需求端影响力***的元年。扣除土地购置费后拟算出房地产***完成额中。>
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