1、机构开户时需提交以下材料：
（1）工商营业执照/事业单位法人证书/社会团体法人登记证书副本原件及加盖公章的复印件;
（2）组织机构代码证副本原件及加盖公章的复印件;
（3）税务登记证副本原件及加盖公章的复印件;
（4）法定代表人身份证明文件复印件；
（5）授权委托书加盖公章及法定代表人章;
（6）有权代理人身份证明文件原件及加盖公章的复印件；
（7）法定代表人证明书或《执行事务合伙人证明书》加盖公章；
（8）机构在工商管理机构备案的章程、合伙协议等的复印件加盖公章；
（9）上海股交中心要求提供的其他材料。
2、机构开户时需填写以下表格和文本：
（1）《账户开户申请表（机构）》；
（2）《非上市公司股份转让客户交易结算资金存管服务三方协议》；
（3）《代理股份转让协议书》；
（4）《股份转让风险提示书》；
（5）《买者自负承诺书》；
（6）《产品转让风险提示书及投资者承诺书》；
（7）《客户投资意向问卷调查表》；
（8）《手机短信及邮件资讯信息服务风险揭示书》。
注意事项：
1、金融机构开户还需提供《开户许可证》原件及复印件（加盖公章）；
2、请机构投资者账户开户经办人带好公章、法定代表人印章和财务章；
3、所有证件必须在有效期内，工商营业执照必须有最新年度年检章；
4、开户费用：机构投资者500元人民币/户；