




根据集邦咨询LED研究中心(LEDinside)新研究报告《2019***LED显示屏市场展望 - 电影院、租赁市场与价格趋势》显示,随着LED显示屏于租赁市场、HDR市场应用、零售百货、会议室市场需求增加,2022年***LED显示屏市场规模将达到93.49亿美金,预估2018~2022年复合成长率为12%。其中,2018年室内小间距市场规模预计将成长至19.97亿美金,年成长高达39%,主要来自于随着未来超小间距趋势持续发酵,室内LED拼接屏生产商,其2018~2022年复合成长率将达28%。
室内LED小间距显示的应用场景来划分,大致可分为广播应用(演播厅)、安防监控、企业及教育(公司会议室、学校及培训机构教室等)、零售、公共区域及交通(机场、地铁、广场等)、酒店及影剧院(酒店、影剧院等文化***场所)六大类。预估2018年零售与酒店及影剧院(酒店、影剧院等文化***场所)将会有明显成长。
随着小间距显示技术的愈加成熟,户外显示也有逐渐向小间距(P3.0 ~ P4.0)发展的趋势,朝向精细化发展。由于基数较低,2022年市场规模约52.78亿美金,预估2018~2022年CAGR将达35%。
?LED显示屏迎涨价潮,行业龙头业绩增长可期
7月份开始PCB大厂接连发布涨价通知,导致LED原材料采购成本不断上涨,近日LED显示屏企业也纷纷发布涨价通知。分析认为,LED上游产业链PCB行业已陆续进入旺季,PCB产品价格有望进一步走高,这将对LED显示屏形成较强支撑。而下半年也是LED显示屏行业的传统旺季,下游巨大的市场需求即将释放,尤其是小间距显示屏应用的拓展有望迎来LED行业新一轮的爆发。
LED行业作为半导体与泛半导体中市场规模几千亿元的市场空间,具备很好的赛道效应,为好公司成长提供润土。中国LED行业在芯片和封装测试领域已初具规模,市场话语权与定价权能保证公司市场份额和业务毛利率。
LED通用照明行业需求和市场规模持续增长,中国市场的发展速度更加突出。根据CSA数据,2017年我国通用照明市场规模2123亿元,同比增长21%,相比较于2009年78亿元,户外大型LED拼接屏生产商,增长27倍,LED拼接屏生产商,CAGR=39%,是整个LED产业链中增速高的领域。未来随着LED照明渗透率持续提升,舞台LED拼接屏生产商,行业需求持续增长,其中家居和商业照明是主要驱动力。
从已经披露的半年报行业上下游局部比较来看,下游Led应用端业绩同比增速中值为63.28%,中游封装同比增速中值为36.05%,上游芯片增速中值为35%,环比趋势亦然。但从业绩贡献来看,上游的***补助为16.6亿高于中游6亿高于下游0.5亿,上游的实际增速低于上述区间;而下游受益于小间距持续渗透、景观照明订单旺盛、以及新商业模式等业务和渠道开展顺利且后续持续性较好,所以整体上可以判断今年LED下游应用好于中游封装好于上游芯片。
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