动力电池回收
空间大
动力电池装机量大，回收再利用市场潜力巨大，2021年动力电池装机量达154.5 GWh，同比增长142.9%，装机规模受新能源车销量景气拉动而快速放量。
动力电池回收作为锂电池后周期行业，其需求有望逐年走高，预计2030年总退役量有望达到380.3 GWh，2021-2030年十年 CAGR高达48.9%，未来有望呈现指数式增长。从长期角度看，目前行业正处于长周期周期的起点。
中性预期下，天风证券（601162）预计2030年我国动力电池回收市场规模有望达758.4亿元，2021-2030年CAGR为58.1%，其中梯次利用市场规模313.5亿元，再生利用市场规模444.9亿元；乐观预期下，预计2030年退役动力电池梯次+再生利用市场总规模则有望达到1048.9亿元。
再生利用市场发展迅猛，将为行业前期发展贡献增量。再生利用技术工艺完备，在商业模式上已经有了比较成功的案例，现已成为废旧动力电池的主要再利用方式，也是当前动力电池回收企业的主要竞争场景。
新能源汽车市场的蓬勃发展导致动力电池材料需求的急剧增长。废旧电池含有多种可回收 的金属资源，***新能源锂电池回收32650，以三元电池为例，其正极含有大量，其中锂占 2%-5%，钴占 5%-20%，***自提新能源锂电池回收32650， 镍占 5%-12%。在市场需求拉动之下，上游镍、钴、锂等原材料出现供需失衡导致原材料 价格暴涨，给下游正极材料企业和动力电池企业在采购原料方面造成极大的压力。镍、钴、 锂供应端较为紧张。因此废旧动力锂电池的回收将实现对上述金属材料的再利用，制造商 可以从供应端抵御部分电池材料价格波动带来的影响，创造较高的回收收益。
锂资源：供给仍以海外为主，海外掌握定价权。资源储量上，2021 年智利、澳大利亚、阿 根廷、中国占比分别为 41.8%、25.9%、10%、6.8%；产量上，2021 年澳大利亚、智利、 中国、阿根廷占比分别为 52.5%、24.8%、13.4%、5.9%。从我国锂资源分布来看，据 ***M，新能源锂电池回收32650，我国约 80%以上锂资源赋存于盐湖中，主要分布在青海、西藏等省（区），而矿石 锂资源主要集中于四川、江西、湖南、新疆等 4 省，以上 4 省矿石锂资源占矿石锂资 源的 98%以上。
钴资源：分布高度集中，2021 年刚果（金）钴产量占 7 成。钴矿资源相对稀缺，*** 钴矿床尤少，主要伴生于铁、镍、铜等矿产中。从总资源上看，钴资源分布呈现高度 集中的特点，刚果（金）储量占比达到 46.1%，是大的钴储量国，同时 2021 年钴产 量占比 70.6%、占比极高。 我国钴储量约 8 万吨，占总储量的 1.05%。且存在着品位低、分离难度较高、伴生矿 多、矿床规模小等问题，国少需多导致钴原材料对外依赖程度高。据 ***M，中国目前 已知的钴矿产地有 150 余处，分布于 24 个省（区），18650新能源锂电池回收32650，主要分布在甘肃、山东、云南、河北、 青海、山西 6 省，占比达到 70%。
镍资源：CR4 超 67%，2021 年印尼及镍资源产量占 50%，矿业政策等会对镍 价产生较大影响。镍矿类型主要分为硫化铜镍矿和红土镍矿两大类。据 ***M，我国镍资源 储量 280 万吨，约占 2.94%，且主要以硫化铜镍矿为主，约占总量的 90%，同时 我国镍矿主要分布在甘肃，保有储量约占的 60%。目前锂电池多种金属材料供给均集中在海外，长期来看或对国应链安全产生不确 定性，电池回收未来或可贡献可观的金属材料增量，特别是目前国内仍是正极材料及 电池的主要供应商以及重要的新能源车消费市场，在电池回收领域存在天然的城市矿山距 离优势。
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