高俅与李虞候被软禁，宋江吴用前来，表明若不愿久留，可送他们下山，高俅答应回京全力保奏，早日颁旨招安。菏泽大型马战实景演出公司说，期间，林冲执刀闯来，欲杀高俅。宋江大惊，抽剑挡在二人当中，后杨志、呼延灼等人赶来，抱走林冲，宋江送高俅下山之际林冲和鲁智深骑马追至沙滩但高俅已乘船远去。
林冲口吐鲜血栽下马来。鲁智深一拳击倒林冲所骑的马。宋江连忙叫人去叫安道全。吴用认为高俅出身市靠他无多大指望得另想办法，民间杂技表演场景搭建，于是宋江让燕青再去京城找李师师，但李师师反流露出对燕青的爱慕。另蔡京与高俅密谋，趁江南方腊自立皇帝威逼江北之际，招安梁山，以盗制盗，让其两败俱伤。
皇宫殿上，蔡京奏本，徽宗已从蔡京口中得知高俅败被擒，又被放走回京，遂准蔡京所奏，重用宿景(原著中为宿元景)，命其上梁山颁旨。消息传来，宋江激奋难抑，挥笔放歌。
宿太尉忠义堂颁旨，宋江等人连忙跪拜。而林冲则倒在床，在挣扎爬起时，从床上跌下身亡。就在宿景准备辞别回京之际朱武慌慌张张的跑来说林教头不行了。宋江、卢俊义、吴用连忙赶到林冲屋内看林冲已死。宋江哭得泣不成声。
袁曹各起马步三军
谋士审配曰：“不然。以明公之神武，民间杂技表演制作实施，抚河朔之强盛，兴兵讨曹贼，易如反掌，临沂临沭民间杂技表演，何必迁延日月?”谋士沮授曰：“制胜之策，不在强盛。曹操法令既行，士卒精练，比公孙瓒坐受困者不同。今弃献捷良策，而兴无名之兵，窃为明公不取。
”谋士郭图曰：“非也。兵加曹操，岂曰无名?公正当及时早定大业。愿从郑尚书之言，民间杂技表演创作团队，与刘备共仗大义，剿灭曹贼，上合天意，下合民情，实为幸甚!”四人争论未定，绍躇踌不决。忽许攸、荀谌自外而入。
次日，陶濬不战自溃。琅琊王司马伷并王戎皆至，见王濬成了大功，心中忻喜。次日，杜预亦至，开仓赈济吴民。于是吴民安堵。惟有建平太守吾彦，拒城不下;闻吴亡，乃降。王濬上表报捷。朝廷闻吴已平，君臣皆贺，上寿。晋主执杯流涕曰：“此羊太傅之功也，惜其不亲见之耳!”骠骑将孙秀退朝，向南而哭曰：“昔讨逆壮年，以一校尉创立基业;今孙皓举江南而弃之!悠悠苍天，此何人哉!”
却说王濬班师，迁吴主皓赴洛阳面君。皓登殿稽首以见晋帝。帝赐坐曰：“朕设此座以待卿久矣。”皓对曰：“臣于南方，亦设此座以待陛下。”帝大笑。贾充问皓曰：“闻君在南方，每凿人眼目，剥，此何等刑耶?”皓曰：“人臣弑君回不忠者，则加此刑耳。”充默然甚愧。帝封皓为归命侯，子孙封中郎，随降宰辅皆封列侯。丞相张悌阵亡，封其子孙。封王濬为辅国大将。其余各加封赏。
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