组件回收
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电池环节，PERC行业主题地位巩固，回收光伏组件，新型***产品短期内威胁不大。目前PERC电池效率已达到22.5%，仅比N型***电池低0.5-1.1pct。其中各大组件厂商的产品功率和效率都较为接近，差异或在于成本端。单晶目前主要通过PERC SE MBB走***路线，效率可达22.7%；多晶则以***竞争，以常规金刚线或叠加黑硅为主，效率在19.2%。通威HIT电池效率为23.6%，但在非硅成本上预计比PERC高0.3-0.35元/W，单晶组件回收，HIT的潜力仍有待释放，短期内对PERC威胁不大。
硅片环节，大尺寸硅片是长期趋势，短期内推广进度仍有待观察，铸锭单晶影响可控。大硅片能够显著摊薄电池组件的非硅成本，但由于改造成本与动力，新事物接受度等原因，客户端推广短期仍有阻力。目前铸锭单晶电池效率较直拉单晶低0.3-0.5pct，组件效率低一个档位（5W），但在稳定性、良率和效率分布等问题上还有待提高。我们认为铸锭单晶对于单晶的技术替代风险较小，但由于缩小了单多晶产品的性价比差距，目前单晶硅片较多晶硅片1.2元/片的价差可能收窄，这种效应在明年供给宽松之后将有所体现。
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硅料
本周多晶硅料市场价格持续维稳之间带有喊涨的氛围，单晶用料由于供给量尚未完全到位，以致实际需求大于眼前供给，价格因而获得支撑稳住。多晶用料部分虽然库存水位偏低，但是供给量尚可承接实际需求量，天津组件回收，反而价格的稳定性优于单晶用料。目前国内多晶用料维持在60~65RMB/KG，单晶用料维持在72~78RMB/KG。海外价格修正至9.50~10.01USD/KG，均价受汇率影响修正至9.67USD/KG，组件板回收，***均价受汇率与整体价格变化影响下调至9.43USD/KG。
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