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猴年伊始，国内钢材市场价格出现一波较为明显的上涨，截止2月26日，MYSPIC普钢综合价格指数为2201.4元/吨，较春节前上涨4.21%，其中2月26日钢价较前一个交易日下滑0.04%。如果单就从历史钢价走势来看，前8年春节后开门红概率高达87.5%，但节后三十天有50%的概率走弱。猴年的钢价开门红已经实现，而且近两日我们也看许多地区建筑钢材、热轧卷板、中厚板、冷轧等品种价格出现小幅下滑，好像节后三十天钢价走弱的趋势又在形成。猴年钢价上涨的理由主要有两个因素，其一是国内钢材产量明显偏低，MYSTEEL监测163家高炉企业数据显示，截止2月25日高炉达产率仅为79.41%，近3周产能利用并没有出现较大幅度的增长，甚至单周利用率增幅均不超过1%。五大钢材品种产能利用率数据也显示，目前螺纹钢达产率仅为59.74%，线材达产率为58.68%，中厚板达产率65.95%，冷轧板卷达产率80.21%，达产率 高的热卷也只有81.72%；近3周五大钢材品种达产率环比增长幅度也是很小的。其二是国内钢材社会库存量***量和增幅也是不及往年水平，今年节后***周五大品种库存总量为1078.53万吨，同比增长18.34%，低于去年同期22.4%的增幅，去年节后库存量达到1474万吨，***量较去年同期少了近400万吨。中钢协统计的***钢企厂内库存量也没有看到较多的增量。随后的几周，国内五大品种库存量除了螺纹钢继续攀升以外，其他品种库存量增幅已经难以看到，部分品种如中厚板、冷轧库存量已经开始下降。以上两个原因支撑着猴年国内钢价的开门红，不过由于钢价涨势较猛，近日部分地区市场价格出现回落。节前***交易者的主要思路是做空钢厂利润，事实上猴年前后铁矿石价格涨幅是很大，进口矿价格从38美金/吨一路攀升至50美金/吨以上，相应的钢价涨幅是明显偏小的。但是近日这一思路可能会发生一些变化，毕竟钢厂增产不及预期，做空钢厂利润有风险。那么为什么我要看好3月份国内钢价呢？如果单纯来看下周钢价走势，我不否认诸如螺纹钢因此库存压力很大，部分区域售价存在回落的风险；另外，前期涨价幅度较大的中厚板和热轧卷板市场价格也有回调的需求。然而基本面的境况必须高度关注，即3月份国内钢材供应增量将小于需求增量。回顾2015年，国内粗钢需求量下降幅度大于产量下降幅度，出口为中国钢材消费贡献了很大一份力量。事实上，2014-2015年中国钢材整体供应量剔除出口部分都是少于国内钢材实际消费量，但是国内钢价却呈现出一路下滑的走势，主要原因在于投机性库存的存在。伴随着市场价格大幅下跌，投机性囤货量已经非常少，而运输的便捷化和下游的原料低库存管控让国内钢材社会库存达到了非常低的水平，这一阶段的表现就是市场经常出现规格短缺的现象，而且这一现象在所有品种上都有体现。从我们的调查前瞻来看，截止3月底，国内高炉计划复产日均粗钢增量不会超过10万吨，而且这需要一个时间过程。目前国内粗钢日均产量在200万吨左右，同比降幅在10%。目前国内钢厂盈利水平继续修复，截止2月26日我们监测主要钢材品种（螺纹钢、热卷、中厚板、冷轧）除中厚板完全成本尚有亏损以外，其他品种已经开始盈利。不过，由于短期内进口矿价格大幅下跌的可能性很小，前期没有屯原料的钢企面临着高成本的压力，其盈利水平也很难进一步放大，所以钢企增产的节奏很难加快。下游需求是什么情况呢？房地产和基建因为受到春节假期影响，开工会在3月份集中体现，加之当前房价涨势凶猛，房地产企业可能加快建设进度以期尽快启动销售；另外，***前期审批基建项目非常之多，近日审计署表示部分***基建项目开工进度较慢已经传递出***的不满情绪，3月份房地产和基建用钢量需求量同比持平或者略有下降的可能性较大。
3月份机械下游用钢量同比萎缩10%是可能的，毕竟矿工机械、工程机械板块表现较差；造船用钢量同比萎缩8%可能性较大，2015年新接订单量很差；但是汽车用钢量无疑是增长，近几个月汽车产销量数据也是很好的；家电用钢量同比窄幅下降，钢材净出口量同比可能持平，其他板块用钢量萎缩量也不会超过10%。整体来看，从平衡角度来看3月份国内粗钢供应量同比萎缩5-10%，而下游需求同比萎缩在5%左右，因此供应增量应该不及需求增量。在供应增量不及需求增量的大背景下，3月份国内钢价盘整向上的概率自然更大一些，这也是我为什么看好3月份钢价的理由。当然，由于品种、区域之间存在一定差异，3月份国内钢价走势不会出现集体大幅拉涨，部分地区、部分品种价格或呈现先抑后扬的走势。