宁波富邦7月11日晚间发布重组预案，公司拟以18.57元/股发行11269.79万股，并***现金18.07亿元，合计作价39亿元收购天象互娱100%***（作价37.5亿元）、天象互动100%***（作价1.5亿元）；同时拟以18.57元/股非公开发行股份配套募资不超过18.43亿元用于***现金对价及相关费用，其中公司控股股东富邦控股及其关联方拟合计认购约10亿元。由于上交所将对相关文件进行事后审核，公司***将继续停牌。
此次交易完成后，公司总股本预计将由1.34亿股增至3.46亿股，其中富邦控股其及一致行动人合计将持有上市公司10101.25万股股份，占发行完成后的总股本29.22%，仍为上市公司控股股东，宋汉平等14名富邦控股经营管理团队仍为上市公司的实际控制人。此次交易不会导致上市公司实际控制人变更，不构成借壳上市。
根据方案，天象互娱100%***预估值为37.53亿元，预估增值率为604.67%，双方协商暂定交易价格为37.5亿元。天象互娱是一家集自主研发、代理发行、IP***为一体的移动游戏公司，专注于移动网络游戏的开发与运营，其核心团队集合了来自百度、盛大、腾讯等国内一线游戏公司的***人才，且与国内各大应用商店平台渠道、终端内置渠道有深层次的合作。目前，天象互娱旗下主要游戏产品包括《花千骨》、《热血***王》、《三国威力加强版》等。
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